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海外石油工程彩客网c07.com服务市场正走出低迷

纳克
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摘要:预计整个油服行业将明显复苏,工作量和价格双双增长,市场价值规模扩大,工程彩客网c07.com服务商收入增加。2017年,全球宏观经济持续向好,原油需求稳定增长,国际油价企稳回升,将促使石油公司扩大全球油气勘探开发投资规模,增加油气勘探开发作业项目。
       预计整个油服行业将明显复苏,工作量和价格双双增长,市场价值规模扩大,工程彩客网c07.com服务商收入增加。2017年,全球宏观经济持续向好,原油需求稳定增长,国际油价企稳回升,将促使石油公司扩大全球油气勘探开发投资规模,增加油气勘探开发作业项目。
 
全球经济向好,带动石油彩客网c07.com服务市场复苏
 
         巴克莱(Barclays)投资银行2017年初发表的《2017年全球油气勘探开发投资展望报告》预计,全球性限产措施有效减少了原油产量过剩,国际油价将明显回升,石油公司将扩大油气勘探开发投资规模。2017年度,石油公司以WTI油价年均50美元/桶、布伦特油价年均55美元/桶为基础,制定勘探开发投资预算,计划全年投资总额为4045.71亿美元,较2016年增加7.3%。
 
       2017年度全球油气勘探开发投资预算计划市场调查反映出以下几个特点。
 
       一是投资预算因油价回升而增加,但也因油价的不确定性而存在变数。其中,欧佩克限产协议、非欧佩克产油国减产意愿以及实际落实情况,将是油价变化的主要影响因素。
 
       二是北美地区仍然是全球最大的勘探开发投资市场,预计投资额将增长约27%,约达到928亿美元,占全球总投资规模的约24%,当地勘探开发公司是主要贡献者。然而该地区市场极不稳定,勘探开发公司实际投资额和作业活动与公司现金流关系密切,主要取决于油气价格。预计北美以外的国际市场的投资额增幅约为2%,约达到3062亿美元,国家石油公司和本地勘探开发公司是主要贡献者。
 
       三是油田开发生产领域仍然是投资重点,但勘探领域的投资比例将明显增加。2016年,石油公司压缩勘探作业需求,使勘探领域的投资比例仅为13%,导致储量接替率降至35%,这两项指标均创上世纪90年代以来的新低。2017年,随着油价回升,多数石油公司表示,将扩大勘探投资比例,强化勘探作业活动,尤其是老油田的再勘探活动。
 
        四是海上油田投资比例继续下降。继2015年和2016年投资分别下降12%和35%之后,预计2017年度海上油田投资将继续减少20%~25%,海上油田投资仅为总投资的13%,约为526亿美元,其中国际市场水域约为445亿美元。
 
        五是勘探开发投资增长将显著拉动油田作业需求,提升油田服务价格。预计陆上钻井需求大幅增长30%以上,将带动陆上钻井承包、定向钻井等钻井服务以及压裂、人工举升设备等后续服务与所需装备业务显著增加,推动各项服务价格平均增长约10%。

海外油服市场好转,业务需求和价格双增
 
         2017年预计全年市场规模将达到2573.07亿美元,与2016年相比增长约17%,其中物探、陆上钻井承包、压裂、钻机销售等17种服务市场规模增幅超过20%。
 
 钻完井服务板块
 
         海外钻完井服务板块涉及陆上钻井承包服务、海上钻井承包服务、钻完井服务系列、钻完井装备系列和修井服务5大类17种服务细分市场,通常市场规模占整个海外油服市场总规模的50%左右,是海外重点石油工程彩客网c07.com综合服务商和装备制造商的核心业务领域。
 
        2017年,国际油价回升,石油公司增加勘探开发投资,将明显扩大钻完井服务需求,并带动服务与装备价格上升。预计全年整个板块的市场规模将扩大到1372.86亿美元,与2016年相比上升约20%。
 
 陆上钻井承包服务
 
       海外陆上钻井承包服务以北美、俄罗斯、拉美、中东等地区和国家为主要市场,市场竞争十分激烈,区域分割态势明显。承包商市场份额主要取决于工作量、规模实力、营销策略和客户关系,通常本区域承包商竞争力明显优于跨区域承包商。过去几年,Nabors、H&P、Eurasia等北美和俄罗斯的承包商的市场份额一直位居前列。近期,斯伦贝谢收购俄罗斯欧亚钻井公司51%股份后,全面进入俄罗斯陆上钻井承包市场,这将对市场竞争格局产生重大影响。
 
        2017年,石油公司大幅提升陆上钻井作业需求,钻井数量、动用钻机数量和钻井进尺明显增加。预计全年海外陆上钻井承包服务市场规模将达到188.19亿美元,与2016年相比,增幅约为32%。其中,北美市场和国际市场钻机利用率将有大幅回升,国际市场日费将有约10%的回升,北美市场日费则基本保持稳定。
 
海上钻井承包服务
 
       海上钻井承包服务市场竞争十分激烈,区域分割态势明显。欧、美两地区拥有一批实力接近的海上钻井承包商,且都采用跨区域的经营方式,通过规模建设、错位经营和开发先进彩客网c07.com装备等措施强化自身竞争力。目前,Transocean、Seadrill、Ensco和Noble Drill等承包商的市场份额位居前列。
 
        2017年石油公司的投资计划表明,海上油田投资规模在继续削减,钻井数量、动用钻井平台数量和钻井进尺会进一步减少。然而,随着油价回升、承包商作业成本上升,日费价格会有小幅增长。预计2017年全年海外海上钻井承包服务市场规模略有增长,市场规模有望达到409.03亿美元,与2016年相比增幅约为5%。
 
钻完井服务系列
 
      钻完井服务系列涉及建井服务链上的定向钻井、固井等9种细分服务市场。由于与石油公司建井作业关系密切,钻完井服务备受综合性石油工程彩客网c07.com服务商重视,成为它们的核心业务。
 
       2017年,石油公司钻完井需求增长,将有助于增加工作量,提高服务价格,扩大海外钻完井服务系列市场。预计全年钻完井市场规模将达到448.64亿美元,与2016年相比增幅为24%。
 
钻完井装备系列
 
       钻完井装备系列涉及建井作业中使用的钻机、钻头、井下钻具、井下管材和特种装备等设备与耗材。由于与石油公司钻井需求密切相关,近几年一些综合性服务商通过资产交易进入该领域,试图通过装备、耗材与服务资源整合提高自身市场竞争力。2017年,石油公司钻修井需求增长,钻完井装备系列服务市场将明显复苏。预计全年市场规模将达到295.34亿美元,与2016年相比增幅为33%。
 
修井服务
 
       海外修井服务市场竞争激烈,区域分割态势十分明显,市场占有率与区域工作量和客户关系联系密切,往往本地承包商竞争力优于跨区域承包商;市场进入门槛低,市场容量大,装置过剩、利用率低问题较为严重,市场稳定性较差,资产交易频繁。
 
         2017年,海外修井服务市场将明显复苏。预计全年市场规模将达到31.66亿美元,与2016年相比,增幅为24%。近期,斯伦贝谢宣布收购俄罗斯欧亚钻井公司51%的股份,预计不久将对整个市场产生重要影响。
 
 
 
 
 
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